伊恩·金

最初发表于：2012 （PDMA Visions杂志 •2012年第2期•第36卷•第2期）

人们普遍认为，从产品创新中获得最大的投资回报率（ROI）的一个关键是确保投资组合决策由业务和产品战略驱动。然而，许多公司都在努力使产品组合与其战略计划保持一致。在某些情况下，这是因为策略模棱两可或不一致。在其他情况下，根本原因是战略规划和项目组合管理被视为独立的流程，而这两者从未真正联系在一起。

产品组合管理：创新管理的关键

产品组合管理是业务战略与产品开发中实际投资之间的联系（见图1）。治理过程决定了进入并保留在开发管道中的项目类型。投资组合管理通常有四个目标：

· 最大化投资组合的价值;

· 建立适当的项目平衡;

· 优先考虑将资源分配给最佳项目的举措;和

· 确保项目组合在战略上保持一致。¹

这个过程的核心是由有权做出和执行资源决策的高管定期审查项目组合。这些决策需要收集和分析关键项目属性和指标，并根据一组动态的、不断变化的变量和业务目标来评估项目组合。只关注财务指标的公司通常不如那些专注于平衡、战略和价值等一系列属性的公司成功管理其投资组合。²

管理项目组合涉及根据战略公司目标和其他项目确定项目的优先级。在最基本的形式中，它相当于选择投资一个项目而不是另一个项目。项目组合管理决策的影响是深远的，因为资源的分配对公司来说是一个有形的、昂贵的成本。

有许多方法可以评估项目和计划。面临的挑战是确定一些可以一致评估的关键措施（见图2）。通常评估的领域包括：

· 项目理由

o 该项目如何支持战略计划？

o 市场是否存在明显的缺口？

o 我们正在解决什么问题？

o 客户为什么要购买？

· 财务分析

o 我们预计该项目将产生什么收入和利润？

o 这将花费我们多少钱？

· 资源可见性

o 执行项目需要哪些资源？

· 项目状态

o 有哪些相关风险？

o 项目需要多长时间？

o 该计划是否符合关键里程碑？

集成计划和项目组合管理

为了真正有效，产品组合管理需要积极地将战略创新规划与新产品开发过程联系起来。这使得组织能够将其长期战略与此时此地的产品创新投资决策联系起来。很多时候，注意力过分集中在短期目标（例如，实现当前的年度目标）上，而牺牲了将为未来增长平台提供能力的长期举措。市场、产品和技术路线图的纪律迫使组织将思维视野从今天扩展到“明天”，然后是“超越”的时间框架。制定这种未来愿景——表现为市场趋势、产品、客户需求和技术能力——是开发与战略密切相关的绩效良好的投资组合流程的重要一步。

管理项目组合的运营流程应在整体创新管理框架内定义（见图3）。原因是项目组合规划的某些要素与更高层次的规划周期有关，而其他要素则与推动开发和构思的管理过程有关。项目组合管理应纳入门会议（门审查促进质量数据的发展）和其他重要的决策活动，包括战略规划（年度规划和战略产品规划）。这种做法确保了关键的对齐点得到识别和管理，支持响应更快、更有效和更高效的创新管理。

将战略转化为可操作的资源决策

将战略意图转化为一系列使资源投资与战略计划保持一致的决策可能具有挑战性。“战略桶”是实现这一目标的一个非常有效的工具（见图4）。第一步是确定存储桶集是什么，路线图是此过程的良好起点。一个桶可以代表不同类型的项目（例如，突破性与增量式）或业务的特定重点领域（例如，进入或扩大市场，开发关键平台技术）。然后，组织决定要分配给每个存储桶的投资金额（资源、资本和费用）。

为了帮助确定这一点，一些组织会“强迫”自己对桶的重要性进行排名。定义存储桶后，将就评估每个存储桶中的计划并确定其优先级所需的信息达成一致。然后确定存储桶中的计划优先级。强制排名在跨计划分配资源方面可能非常有帮助，但也可以使用其他优先级划分技术。

集成是成功的关键

战略规划和产品组合管理是自然而然的匹配。集成的市场、产品和技术路线图及其产出应始终如一地用作项目组合审查和决策会议的参考点。当遵循这种做法时，项目组合审查的输出也支持路线图的动态维护。

成功同步计划和项目组合流程将对组织确保创新项目直接反映业务战略的能力产生持久影响。反过来，这将大大有助于您保持产品开发资源始终专注于那些具有最大收入和利润潜力的产品。

尾注

¹库珀和埃杰特新问题，新解决方案：使投资组合管理更有效（参考文件#9）。
²库珀，R.G.，埃杰特，S.J.和克莱因施密特，E.J.（2001年）新产品的投资组合管理：第二版，英仙座出版社。

关于作者

Iain King是Sopheon的高级业务顾问，也是经过认证的新产品开发专业人员。他在设计和实施基于知识的创新解决方案方面拥有超过 15 年的经验。他为全球领先公司实施了基于阶段和阶段的产品开发和产品组合管理流程，并为各行各业的客户优化了创新管理流程的绩效。更多信息请见 www.sopeon.com。